Тег #память сбросить

Несмотря на недавние сообщения о возможном сотрудничестве Apple и китайского производителя памяти CXMT, новые слухи утверждают, что компания не успеет стать поставщиком оперативной памяти для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Причина якобы связана не с политикой, а с техническими особенностями новой платформы.

Причина: новая упаковка чипа

По данным инсайдеров, чип A20 Pro впервые получит упаковку Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), которая требует длительной проверки совместимости всех компонентов. На текущем этапе образцы процессора уже оптимизированы под память Samsung и SK hynix, поэтому подключение ещё одного поставщика может оказаться слишком сложной задачей перед запуском смартфонов.

Возможный сценарий для младших моделей

Впрочем, полностью списывать CXMT со счетов пока рано. Источники считают, что память китайской компании всё ещё может появиться в базовых iPhone 18 и iPhone 18e, релиз которых ожидается позже. Если Apple успеет завершить все необходимые испытания, сотрудничество с новым поставщиком вполне может начаться именно с младших моделей, а не с флагманов.

Мировой рынок памяти готовится к новому витку роста цен. По данным DigiTimes, контрактная стоимость DRAM и флеш-памяти в третьем квартале 2026 года окажется значительно выше прежних прогнозов, а цены на отдельные модули DDR4 могут вырасти более чем на 50%.

Динамика по сегментам

Наиболее заметное подорожание ожидается для чипов DDR4 объёмом 8 Гбит. Спрос продолжает стремительно расти, тогда как крупнейшие производители постепенно переключились на DDR5 и память для ИИ-систем.

• Основные поставщики DDR4: Nanya Technology и Winbond.

• Их производственных мощностей уже недостаточно для покрытия мирового спроса.

Контекст и прогнозы

Дополнительное давление на рынок оказывает развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Всё больше дата-центров переходят на высокопроизводительные SSD с DRAM-кэшем, что увеличивает потребление памяти.

Аналитики считают, что дефицит DDR4 может сохраниться до двух лет, а рост цен затронет не только оперативную память, но и накопители на её основе.

Samsung официально стала самой прибыльной технологической компанией в мире, обойдя Nvidia. Предварительные результаты за второй квартал 2026 года показали операционную прибыль в 58,5 млрд долларов, что значительно превышает показатели конкурента.

Драйверы роста

Основным драйвером успеха стало подразделение Device Solutions (DS), отвечающее за полупроводники. По прогнозам руководства, прибыль этого направления за один 2026 год превысит совокупный доход за предыдущие 40 лет работы на рынке чипов.

Феноменальный рост обусловлен резким спросом на память в сфере ИИ-серверов, что привело к стремительному повышению контрактных цен на *DRAM* и *NAND*. В первой половине года операционная маржа на модули NAND достигала 50%.

Перспективы

Несмотря на выплаты сотрудникам по программам участия в прибыли, Samsung сохраняет доминирующие позиции. Дефицит высокотехнологичной памяти, по оценкам аналитиков, сохранится как минимум до 2027 года, обеспечивая компании стабильно высокую выручку в ближайшем будущем.

Китайская CXMT начала тестировать производство DRAM нового поколения с использованием технологии wafer-to-wafer hybrid bonding, не требующей EUV-литографии. По данным аналитиков, в будущем это может открыть компании путь в цепочку поставок Apple и помочь снизить риск дефицита памяти.

Особенности технологии

Новая технология предусматривает прямое соединение двух кремниевых пластин, на которых отдельно размещаются ячейки памяти и управляющая логика. Такой подход позволяет: - Сократить задержки - Уменьшить энергопотребление - Использовать разные техпроцессы для различных компонентов чипа

Для CXMT это особенно важно, поскольку из-за ограничений компания не имеет доступа к EUV-оборудованию ASML и использует DUV-литографию с мультипаттернингом.

Текущий статус и перспективы

Пока разработка находится на стадии испытаний, а до массового производства могут пройти ещё несколько лет. Тем временем CXMT уже переводит часть мощностей на выпуск HBM-памяти и постепенно сокращает технологическое отставание от южнокорейских производителей.

В первом квартале 2026 года доля компании на мировом рынке DRAM достигла 8%, и эксперты считают, что её дальнейший прогресс способен заметно изменить расстановку сил в полупроводниковой отрасли.

Micron Technology представила выдающиеся финансовые результаты за третий квартал, увеличив выручку до 41,5 миллиарда долларов, что превысило рыночные ожидания более чем на 6 миллиардов. Такой взрывной рост обусловлен критической зависимостью технологий ИИ от высокоскоростной памяти HBM, которую поставляет компания.

Ключевые показатели

• Чистая прибыль достигла 28,2 миллиарда долларов.

• Валовая маржа поднялась до 81,2%.

• Акции выросли на 15%.

Прогнозы и влияние на рынок

Прогнозы на следующий период остаются оптимистичными: ожидается выручка в 50 миллиардов долларов. Руководство подчеркивает, что из-за ажиотажного спроса со стороны дата-центров глобальный дефицит памяти сохранится минимум до 2028 года. Это делает Micron ключевым бенефициаром текущей ситуации, позволяя удерживать высокую капитализацию и влиять на цены компонентов во всех сегментах электроники.

Сегодня утром онлайн-магазин Apple ненадолго ушел в офлайн, а вернулся с обновленными ценниками на всю актуальную линейку компьютеров и планшетов. Цены выросли заметно — причиной стал резкий рост стоимости оперативной памяти и чипов флэш-памяти NAND из-за ИИ-бума.

Какие устройства подорожали

• Mac — вся актуальная линейка ноутбуков и десктопов.

• iPad — все модели планшетов.

Смартфоны iPhone, наушники AirPods и часы Apple Watch пока не затронуты — их цены остались прежними. Однако аналитики считают это временной передышкой перед осенней презентацией.

Реакция рынка

Изменение цен спровоцировало падение акций Apple примерно на 5% после публикации обновления.

Американский производитель микросхем памяти Micron Technology и компания Anthropic, занимающаяся разработкой ИИ, заключили соглашение о поставках памяти. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Сотрудничество направлено на обеспечение Anthropic компонентами для создания и развертывания моделей ИИ. Micron будет поставлять высокопроизводительную память, критически важную для обучения и работы нейросетей.

Значение для рынка

Данная сделка отражает растущий спрос на специализированные чипы памяти со стороны компаний в сфере ИИ. Ранее Micron уже заключала аналогичные соглашения с другими технологическими гигантами.

Флагманские смартфоны в ближайшие годы могут перейти на новый тип оперативной памяти. По данным отраслевых источников, на смену LPDDR готовится технология LLW DRAM (Low Latency Wide DRAM), рассчитанная на работу с продвинутыми ИИ-функциями прямо на устройстве. Первые внедрения ожидаются у Xiaomi и Huawei ближе ко второй половине 2027 года.

Причины перехода

Главная причина — рост требований локальных нейросетей. Современные смартфоны всё активнее запускают генеративные модели без подключения к облаку, и в таких задачах важна не только ёмкость ОЗУ, но и скорость обмена данными с процессором. Даже LPDDR5X постепенно упирается в ограничения пропускной способности в рамках тонких мобильных корпусов.

Особенности LLW DRAM

LLW DRAM, по предварительным данным, заимствует подходы серверной *HBM-памяти*, где упор делается на широкую шину и минимальные задержки. При этом технология адаптирована под мобильные условия: - меньшие требования к охлаждению; - более компактная компоновка без многоуровневых стеков.

Оценки инсайдеров говорят о потенциальном снижении энергопотребления и заметном приросте производительности в задачах ИИ.

Значение для рынка

Если технология действительно появится в коммерческих устройствах, она может стать переходным звеном до массового внедрения LPDDR6 и задать новый стандарт для флагманов, ориентированных на локальные нейросети и обработку данных на устройстве.

AMD объявила о покупке стартапа MEXT, разрабатывающего ПО для более эффективного использования памяти в дата-центрах. Сумма сделки не раскрывается, но компания подчеркнула стратегическое значение технологии для задач ИИ.

Что делает MEXT

• Решения MEXT позволяют флеш-накопителям работать по принципам, близким к оперативной памяти, расширяя доступные ресурсы серверов без увеличения затрат.

• Это даёт возможность обрабатывать более крупные ИИ-модели и вычислительные задачи на более дешёвой памяти.

Планы AMD

AMD планирует интегрировать разработки стартапа в свои процессоры и платформы, чтобы повысить эффективность в ИИ, облачных сервисах и высокопроизводительных вычислениях, одновременно снижая стоимость инфраструктуры.

Память для ИИ-ускорителей продолжает дорожать на фоне подготовки к поставкам чипов NVIDIA Vera Rubin, предупреждают аналитики Bernstein. Рынок HBM выходит на новый виток ценового давления.

Прогнозы стоимости

По оценке Bernstein, стоимость HBM4 может достичь 53 долларов за гигабайт к 2027 году. В случае с системами NVIDIA NVL72 аналитики ожидают, что производитель переложит рост затрат на клиентов, что дополнительно разгонит итоговую стоимость решений.

Ранее Morgan Stanley оценивал цену одного стоечного комплекса NVL72 примерно в 7,8 миллиона долларов, из которых около 2 миллионов приходится на память. В Bernstein считают эти расчёты заниженными и допускают рост стоимости до 9,1 миллиона долларов за стойку NVL72.